Приношу извинения, про банкротство официально не объявляли, поторопился сказать, но работают с колес, это точно. Смотрите сайты страхования. Что происходит со страховой компанией Инкомстрах?
В последнее время рынок страхования в целом, и особенно рынок автострахования, несколько возбужден сведениями о состоянии дел в ЗАО Страховая компания «Инкомстрах». Многие страховщики, парнеры Инкомстраха на рынке перестрахования автомобильных рисков, имеют претензии к этой компании по компенсации ущербов. Так, например, Украинская экологическая страховая компания уже подала претензию в суд на Инкомстрах на сумму 238 255.20 грн. Информация об этом факте была размещена на сайте Лиги страховых компаний Украины (ЛСОУ). Остаются не выполненными обязательства по перестрахованию рисков страховых компаний Ориана и ИНГО Украина. Что стоит за этими событиями: стечение обстоятельств, форс-мажор, ошибки менеджеров компании или что-то другое? Попробуем проанализировать ситуацию вместе. Страховой брокер, как посредник, должен постоянно и систематически анализировать состояние страхового рынка, платежеспособность и финансовую устойчивость конкретных страховщиков, с которыми ему приходится сталкиваться при размещении рисков своих клиентов. В журнале «Финансовые услуги», №4 за 2004 г.была опубликована статья о состоянии рынка автострахования в Украине. Анализ показал, что по итогам 2003 г. компания «Инкомстрах» занимала второе место по объему автомобильного страхования в своем портфеле. Его величина составила 70.6%. Это непомерно большой перекос в сторону автострахования, поскольку этот вид страхования один из самых убыточных, но вместе с тем самый денежноёмкий. В этих условиях только грамотная тарифная политика, сформированные технические резервы позволяют компании удержаться от возможных финансовых потрясений. Лидеры по выплатам в этом виде страхования, «ИНГО Украина», «Скайд-Вест», «QBE Ukraine» имели за этот же период в своем портфеле автомобильных рисков от 23.2% до 24.9%.
Откуда взялся такой огромный портфель по автомобильному страхованию в компании «Инкомстрах»? Прежде всего, это договоренности с салонами и банками о предоставлении услуг этой компании по страхованию автомобилей, продаваемых в кредит. Многие банки отдавали предпочтение именно этой компании, в то время как у них были аккредитованы и другие страховщики. Следовательно, это еще раз подчеркивает неоднократно высказываемую нами мысль, что ни специалисты банков, ни менеджеры по продажам официальных дилеров автомобилей не могут оценить реальное положение дел на страховом рынке, в целом, и в конкретной компании, в частности. Слишком уж простые критерии отбора используют банки и салоны для аккредитации страховщиков.
На рынке следует различать страховщиков-реалистов и страховщиков-авантюристов.
Мы не хотим применять эту классификацию к упомянутой выше компании. Только детальный анализ финансового состояния, платежеспособности и финансовой устойчивости страховщика могут выявить истинные причины ее сегодняшнего состояния, показать насколько серьезно положение дел в этой компании, и какие последствия ее ожидают. Мы поговорим пока о возможном общем сценарии развития абстрактной страховой компании *).
Итак, если страховая премия будет нереально отображать уровень риска, то сформированных технических резервов может не хватить для будущих страховых выплат. Какая же тактика предполагается при авантюрном, а не страховом бизнесе? Мы видим здесь развитие в шесть этапов:
1. Вначале снижаются тарифы по сравнению с конкурентами. В этом случае речь идет не о сознательном демпинге для захвата рынка, когда некоторые страховщики рассчитывают на дополнительный страховой фонд либо за счет акционерного капитала, либо за счет других видов страхования, а в расчете «на авось» или из-за неграмотности андеррайтеров и т.п. Вряд ли многие страховые компании имеют в своем штате профессиональных актуариев и андеррайтеров. С точки зрения некоторых наших руководителей, деньги, которые ты взял, - чужие и цены им нет. При этом такие менеджеры забывают главную особенность страхования: премия берется сейчас, как обещание, а платить, возможно, придется в течение срока действия полиса, т.е. в течение года. Можно, кстати, не дожидаясь страховых случаев, купить себе роскошный офис, престижный автомобиль и т.п. Так как сегодня такой страховщик о выплатах не задумывается вообще и страховые случаи считает некоей случайностью, а не системным явлением, то и тарифы он будет понижать до упора. Ведь он видит только продажи и замечает, что полисы за 10 гривен не продаются вообще, а полисы по 50 копеек, при том же страховом покрытии, идут нарасхват. Что он решает? Правильно - продавать по 50 копеек и забыть, что страховщик не продавец бумажек, а администратор страхового резервного фонда. А что же следует дальше?
2. Постоянный, экспоненциальный рост продаж. Ведь, при явно заниженных тарифах, технические резервы, созданные страхователями, не будут достаточными для выплаты страховых убытков. Для того чтобы покрыть возникающие убытки по страховым случаям, страховщик просто обязан бешеными темпами наращивать объемы продаж. Страховые выплаты начинают производиться «с колес». Чтобы взносами, полученными от новых страхователей, покрыть убытки старых. Если сегодня у нас два страхователя, завтра должно быть 4, послезавтра 8 и т.п. Что, после роскошного офиса и парка дорогих иномарок покупает страховщик? Правильно! Рекламу. Много рекламы. Лайт-боксы и бигборды, объявления размером с газетную полосу, телевизионный и радиоэфир, интернет. Страховщику нужны новые клиенты, нужны как воздух. Страховщик просто становится наркоманом объема продаж. В ход пускаются самые злые и жестокие приемы. Разрабатываются явно убыточные страховые продукты, от которых у нормальных андеррайтеров волосы на голове шевелятся, но зато они очень хорошо продаются. Увеличивается комиссионное вознаграждение, подкупаются чиновники и «решатели вопросов», раздуваются штаты агентов, которые пытаются через своих родственников и знакомых увеличить объем продаж, и т.п. И вот далее начинается реакция на действия предыдущих этапов.
3. Наступает момент, когда темпы роста страховых выплат начинают опережать темпы поступлений страховых взносов, особенно, когда тарифы не отвечали жизненным реалиям. Многие страховщики испытали на себе подобную ситуацию, но во время предприняли соответствующие меры. Об этом уже писали в средствах массовой информации (см. газета «Бизнес», №15 от 14.04.2003г., стр. 37; «Деловая столица», от 14.04.2003г., стр.1, 13; журнал «Мир денег», №2 (38), 2003г., с. 38-40, «Мир денег», №3 (39), 2003г., с. 50-52). Итак, денег перестает хватать на выплаты «с колес». Тогда наступает следующий этап, очень не популярный для клиентов - повышение тарифов. При этом старые страхователи при пролонгации договоров страхования уже не хотят перезаключать их на новых условиях, а потенциальные клиенты отказываются от услуг этого страховщика, поскольку заверения родственников и знакомых, рекомендовавших эту компанию, не соответствуют действительности. Поступления страховых премий уменьшаются, и начинается лавинообразный процесс, напоминающий развал пирамиды в трастах. А что следует после этого?
4. Далее начинается, так называемая, оптимизация выплаты убытков. Клиенты начинают делиться на «хороших? и ?плохих?. Дела о выплате затягиваются и порой решаются через суд. Малейшее, самое незначительное, отступление от условий страхования рассматривается страховщиком как повод к невыплате. При этом, естественно, по бухгалтерии и отчетам компания остается прибыльной.
5. Что получается в промежуточном итоге? Страхователи начинают заискивать перед страховщиком, считая, исходя из вышеприведенного, вполне справедливым, быть обманутыми. Клиенты холят и лелеют страховщиков, называют их хорошими, в расчете на то, что страховщик, при принятии решения о выплате, отнесет страхователя в категорию «хороших» клиентов. Страхователи считают, что наличие каких-то личных или родственных связей со страховщиком является гарантией уплаты. Страхователи даже называют сами взаимоотношения не куплей-продажей услуги, а «сотрудничеством». Так и говорят: - Мы уже много лет сотрудничаем со страховой компанией АБВ!. Сколько в этой фразе нежности, заискивания и страха, что таки обманут... Мало того, страхователи хвалят страховщика, говорят, что он хороший, так как он выплачивает. Но, извините, но ведь это его основная функция! Прочитайте следующие фразы, и Вы поймете всю их нелепость и абсурдность: -Я сотрудничаю с аптекой «10» или «Мне нравится эта стиральная машина, потому что она стирает». Или так: «Аптека №15» самая лучшая аптека, так как она сотрудничает с Ивановым, Петровым и даже Сидоровым?. Именно сотрудничает, а не банально зарабатывает на них. Да-да! Страхователи ведут себя, как слепые, думая, что уж если вон такой-то клиент пользуется услугами этой страховой компании, то, наверное, эта компания надежная. А страховщики пользуются этим инфантилизмом и отсутствием элементарной страховой культуры и, невзирая на этические аспекты, публикуют цветастые буклеты с логотипами «наших клиентов». И никого не волнует, что уважаемая фирма «А» купила у страховщика АБВ всего один раз какую-то «Зеленую карту», а страховщик ЕЖЗ, для уважаемой и крупной иностранной компании «В» оказал всего лишь услугу фронтирования риска, рассказав, при этом, всему миру, что застраховал всё имущество этой компании.
6. И, наконец, такая страховая компания, исчерпав возможности экспоненциального роста, тихо начинает впадать в коллапс. В судах лежат куча дел по невыплате, у агентов иссяк весь ресурс родственников и друзей, и они разбежались. А что страхователи? Повезло тем, кто попал в первую волну, но вовремя выскочил из этой пирамиды. Клиенты первой волны, получив страховые возмещения, невольно прорекламировали этого страховщика и помогли сформировать новую волну. Не повезло остальным. У страховщика просто нет денег на выплаты. Почему, спросите вы? Ведь, существуют органы, следящие за тем, чтобы страховщик не брал на себя риски, превышающие 10% от суммы уставного фонда и технических резервов. Да потому, что активы таких страховщиков совершенно неликвидны и подчас фальшивы, а технических резервов, сформированных из страховых взносов, недостаточно. Исполняя требования регулятора по формированию большого уставного фонда, учредители наполняют его отнюдь не наличными, а совершенно неликвидными активами. Естественно, в критической ситуации, такой страховщик не сможет воспользоваться своим уставным фондом для выплаты страховых возмещений. Об этом факте уже писала газета «Бизнес» несколько лет назад в статье? Чем обеспечено покрытие??. Уставный фонд ? это еще не резерв компании. Больше веры такому показателю как собственные средства страховой компании или коэффициент изменения собственных средств. НБУ уже несколько лет назад стало обращать внимание на показатель собственных средств коммерческих банков, а не на размер их уставных фондов. А как наполняют размер технических резервов к дате проверки, тоже ни для кого не секрет. Итак, клиенты не хотят верить, что их обманут (кого угодно, только не меня). И никто не понимает, что чем дольше он «сотрудничает» с таким, казалось бы, успешным страховщиком, тем опаснее это «сотрудничество». И никого не волнует, что будет завтра. Да ведь это браконьерство, причем по отношению к самому себе. Хотя Лёня Голубков купил жене сапоги....
У читателей может возникнуть вопрос: А почему не было до сих пор крупных скандалов, связанных с банкротством страховщиков? А потому, что страховщики продолжают жить за счет двух-пяти крупных клиентов, застраховавших у них, по неведению или «по связям», какой-то крупный объект. Этих денег вполне хватает на поддержание существующего положения с рекламой и ориентацией на продажи, а не на реальное страхование. Хватает до тех пор, пока у одного из таких клиентов не случится какой-либо большой убыток, который либо был не перестрахован, либо был перестрахован в компании с сомнительной репутацией (часто страховщики «делятся» друг с другом перестрахованием, фактически обманывая страхователей). Мы все чаще и чаще встречаем в прессе такие случаи. Но в это никто не верит живет - на авось. Так вот, крупных скандалов не было, потому, что не было в Украине у наших отечественных страховых компаний крупных (более 0.5 млн. долларов) убытков. Если Вы скажете, что ведь самолеты падали, и кто-то же выплачивал страховые возмещения, то я напомню Вам про фронтирование и передачу реального риска за границу. Фактические выплаты по таким убыткам украинских страховщиков составляли несколько десятков тысяч долларов.
Почему возникла необходимость в написании этой статьи? Здесь я вижу три причины.
Первая заключается в том, что может дискредитироваться идея предоставления кредитных ресурсов при потребительском и ипотечном кредитовании, когда салоны и банки рекомендуют клиентам конкретных страховщиков. А ведь «Инкомстрах» был одним из лидеров по продажам автомобилей в кредит, представляя интересы многих салонов и банков.
Вторая причина - это введение с 01.01.2005 г. обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСГПО). Страховая компания «Инкомстрах» одна из первых получила лицензию на право реализации этих полисов. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховщиков, допущенных к реализации полисов ОСГПО, должны быть на самом высоком уровне, поскольку можно наломать много дров и на корню зарубить очень важную идею защиты пострадавших в ДТП. Как показывает опыт введения ОСПГО в других странах, в том числе и России, этот вид страхования в первые годы убыточен для страховщиков. Но, несмотря на это, страховщики стараются получить лицензию на этот вид страхования, поскольку полис ОСПГО приобщает всех к страхованию и открывает двери в дома потенциальных страхователей. Сроки оплаты по обязательному виду страхования очень жесткие, а статистика происшествий впечатляющая. Так, например, только в Киеве за 2004 год произошло 31 396 ДТП, а с пострадавшими 3 180 происшествий. При этом погибли 324 человека, получили ранения 3 681 пострадавший.
И, наконец, третья причина вызвана необходимостью популяризации идеи страхового посредничества и поднятии роли страхового брокера. Из-за низкой страховой культуры у многих клиентов сформировалась отрицательная реакция к посредничеству, вообще, и к страховому, в частности. У потенциальных клиентов порой бытует крайнее мнение, что любой посредник – это лишнее звено в цепи продавец - покупатель. Мы не будет здесь повторять аргументы в пользу страховых брокеров. Желающие могут познакомиться на сайте компании со статьей «Нужен ли рынку страховой посредник»?
Сколько раз мы слышали при встречах с потенциальными клиентами, что аналогичный полис КАСКО страховой компании «Инкомстрах» дешевле, чем у других страховых компаниях, аккредитованных в тех же банках и салонах. Если бы клиенты обращались к страховому брокеру, то мы воздержались бы от рекомендации разместить их риск в этой компании. Хотя предложения о сотрудничестве от самой компании «Инкомстрах» к нам поступали, и мы делали даже попытки рассмотреть их предложения при проведении тендеров среди страховщиков при размещении рисков некоторых крупных наших клиентов.
Отношения на рынке страхования постепенно становятся, действительно, рыночными, конкурентными и саморегулирующими. Порой складывается впечатление, что некоторые страховщики начинают бояться брокеров. А клиенты, в конце концов, начинают понимать, кто есть кто на страховом рынке, и какая роль отводится на нем страховому брокеру, воспользуются его услугами при покупке автомобиля в салоне или оформлении этой покупки в кредит через банк, в том числе и при покупке недвижимости. Со временем они придут к пониманию, что даже приобретение полиса «Зеленой карты» напрямую у страховщика может быть небезопасным для его бюджета. Страхователи придут к мысли, что брокер является единственным участником рынка, отвечающим перед своим клиентом за качество предоставленной страховой услуги. В европейских странах для защиты клиентов требуется наличие у страхового посредника полиса по страхованию его профессиональной ответственности. Такое же требование выдвигает Госфинуслуги и к страховым брокерам Украины.
Думаем, что ситуация с компанией «Инкомстрах» нормализуется и разрешится в ближайшее время. Возможно, акционеры предпримут какие-то экстренные шаги. Да и сама ситуация уже стала известна и руководству ЛСОУ, и Госфинуслугам. Но брокеры будут еще более осторожно относится к предложениям, поступающим от этой компании. Они, прежде всего, дорожат лояльностью своих клиентов.
Директор компании “Страховой брокер Дедал
Габидулин И.А.
*) В статье были использованы материалы Романа Петрова (QBE Ukraine), касающиеся этапности развития страхового бизнеса и любезно предоставленные автором к использованию.
Відповісти
Редагувати
Цитувати
